家族状況あるいは一人一人の収入・支出の内容、資産、負債、保険など、あらゆるデータを集めて願いを聞き、現状を分析しそれに基づいてライフプラン上の目標を達成するために投資方針、税金対策、保険対策などトータル的な資産設計を行い合わせてその実行を援助することです。

		簡単に言えば、それぞれ事情の異なる個人のライフプランに合わせて、総合的な資産設計を行い、併せてその実行を援助することです。

ライフプランとは

人それぞれに将来の夢があります。
たとえば
マンションあるいはマイホームを買いたい。
子供には良い教育をさせて有名大学に入学させたい。
老後は海外で暮らしたい。等々

生活して行く上で実現したい計画のことです。


いずれにしても大切なお金をどのように運用してどのように使って行くかがポイントになります。