「僕、絶対可愛い女の子になる！」 女の子になりたい少年、ユキオはある施設に入所した。そこはホルモン投与や移植手術によって男の子を女の子に変えてしまう秘密研究所。 仲間達と厳しい女性化トレーニングに耐えて、身体は女の子に変身していくけれど、今度は心が追いつかなくて・・・？ 外伝含めて終了までに20年を要した月夜眠の大長編TSF！

ある春の昼下がり、一人の女の子が物書きを夢見て上京してきました。丸眼鏡にポニーテール。片手に大きなカートを引いたジーパンにTシャツのどこにでもいるおたくっぽい女の子。只一つ違っていたのは、その娘は実は男の子だったのです。世間知らずのＭＴＦの女の子？と世間を知りすぎてあまりある女装子さんの奇妙な半同棲生活。

女性だけからなる第九十一特殊部隊「エンゼルソード」に入隊させられた元男性特殊部隊員、綾瀬浩二曹長あらため綾瀬留美少尉と、無二の親友かつ長年の相棒真田勇気少尉の活躍。

事故で亡くなった妹の卵巣と子宮を移植され、おまけに社会から存在を消された俺の運命は！？ 愛と笑いと変身の月夜眠節

『血液と体質を女性にされて乳腺作られたら、男の子を捨てる儀式が待ってる。 それが終わったらこの服着せられて、女の子として扱われるんだよ。 そして、性改造施され、数時間後には、君は普通の女の子だよ。』
少子化対策として、候補に選ばれた少年を少女にして社会に送り出す施設に勤める、とある女性性転換専任医師の何気ない日常のスケッチ。

「謎のカルト施設、早乙女美咲研究所に入所生として潜入せよ！」 ジャーナリストをめざす中学三年の涼平は海外留学の約束と引き替えに父親の依頼を引き受ける。 そこは鉄条網と監視カメラに囲まれ、竹刀を手にした指導員に強要されるのは徹底した女の仕草。 １年間のガマン、何事も留学のため・・・のはずが、あれれ？なんだかここって居心地がいい！？やばい！このままじゃ俺・・・！
「あたしたちは元気だよ」に続く早乙女美咲研究所物語第2弾。

メタモルフォーゼの後日伝。 数年前に早乙女美咲研究所を無事卒業して、今は女の子で暮らしているあなたの元に、所長の早乙女幸子先生からＯＧ訪問の依頼がありました。 早速訪れたのですが、そこでは、訓練を楽しいものにしようとする幸子先生と今までのスパルタ教育を貫こうとする三宅先生の対立！そんな中訓練生の脱走事件まで起こります。 そして２０人に増えた訓練生の中にもいろいろな男の子がいて… 今回の主人公は、このお話を読んでいる、そう、あなたです！

男子高校生、風木美和クンの人生最初の大計画。それはかわいいトレーナーとスカートを着て学校へ行くこと。ある日突然の女の子宣言に学校は対応に戸惑い、クラスメイトは困惑する。そして両親は？ 女の子になりたい男の子たちの歩みを周囲の人たちの姿と併せて描く、ちょっぴり社会派なTSF。

宇宙でなんでも屋を営む和美(♂)と瞳(♂)の両青年は、仕事の途中で奇妙な機械を拾う。装置を点検していた瞳は過って動作させてしまうが、それはなんと男性を女性に変えてしまう装置だった。瞳を元に戻すべく、和美は愛機カラカサJr号を駆り、装置がつくられたらしいリワーノ星系目指して太陽系を飛び出すが… 宇宙を舞台に繰り広げる若者達の笑いと涙のスペースTSF！

2005年頃までに書かれた月夜眠の初期短編作品のうち3編です。表題の「ごーるでんうぃーく」は、のちの作品「メタモルフォーゼ」へとつながる堀幸男くんの始まりの物語にもなっています。

2005年頃までの月夜眠の初期短編作品のうち9編です。

メタモルフォーゼ21

月夜眠の代表作、TS小説「メタモルフォーゼ」の舞台を現代に、あらためて漫画で描くゆっこたちの変身と成長の物語。
2020年5月～

膨らみはじめた胸(サンプル版)

小説「メタモルフォーゼ」から漫画短編第三弾
2019年7月 40ページ
「メタモルフォーゼ21」とは別シリーズになります。頒布は印刷版のみ。

僕の更衣室デビュー(サンプル版)

小説「メタモルフォーゼ」から漫画短編第二弾
2018年12月 22ページ
「メタモルフォーゼ21」とは別シリーズになります。

SEX CHANGE DIARY(R18)(サンプル版)

早乙女美咲研究所に入所した男の子が1年かけて女の子になる様子を絵日記化。月夜眠二十余年のTSF作品執筆活動で培った女体化エッセンスのすべてがここに(笑)
2018年8月 フルカラー30ページ

ごーるでんういーく

ないしょで叔母さんに女装させてもらったGWの思い出
2017年7月 39ページ

僕の一番長かった日

姉の代わりに女装してチアすることになった弟の運命は・・・
2016年10月 46ページ

開いていた扉

クリスマスイブの訪問者は女子高生の服を着た男の子でした。「メタモルフォーゼ」早乙女純の外伝。
2015年12月～2017年6月 全8話

僕のウエイトレスデビュー

小説「メタモルフォーゼ」から漫画短編第一弾
2014年11月 14ページ