BE MY DIAMOND!
Recorded at the Queens Callege, Flushing, New York, U.S.A 1964　AYY-064CD

1. Scarborough Fair
2. The House Carpenter Song
3. Gospel Ship
4. Pretty Boy Floyd
5. A Church Is Burning
6. The Sound Of Silence
7. Leaves That Are Green
8. The Sun Is Burning
9. Can't Help But Wonder Where I'm Bound
10. Goin To The Zoo
11. He Was My Brother

「水曜の朝午前３時」を１０月にリリースした後、イギリスに発つ前に行われたPaulだけでのコンサート。
サウンドボード録音で音質は良いが、コンピュータ処理でヒスノイズを除いているようで、それが良いような悪いような・・・