第1部 【クラシック】
南国のバラ (シュトラウス)
スラブ行進曲 (チャイコフスキー)
歌劇 「セビリアの理髪師」序曲 (ロッシーニ)
第2部 【オリジナル】
マンドリニストの群れ (ブラッコ)
悪魔と天使 (H・Bert)
カイロの鷲鳥 (モーツァルト)
序曲 ロ短調 (ヴェルキ)
第3部 【ギター合奏】
チャチャチャ・フラメンコ
ラ・クンパルシータ
フレネシー
春の海
エル・ビート
第4部 【ヨーロッパへの招待】
「荒城の月」を主題とする2つのマンドリンのための変奏曲 (服部正)
・・・・・Solo:成瀬 滋、高橋忠男
2つのギター
ローレライ
トレロ (唄:エスパニオレス・トリオ・シンボス)
カルボネーラ (唄:エスパニオレス・トリオ・シンボス)
太陽が燃える時 (唄:エスパニオレス・トリオ・シンボス)
グリーン・スリーブス
バラ色の人生 (唄:小梅智子)
マンドリン・セレナーデ (唄:小梅智子)
エスパニア・カーニ
チリビリビン
カリンカ
真珠採りのタンゴ
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