| フォーク・ソング２ -歌姫哀翔歌 | ||
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旅の宿 | 作詞：岡本おさみ 作曲：吉田拓郎 編曲：鳥山雄司 |
| なごり雪 | 作詞/作曲：伊勢正三 編曲：古池孝浩 |
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| 心もよう | 作詞/作曲：井上陽水 編曲：鳥山雄司 |
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| ベルベット・イースター | 作詞/作曲：荒井由美 編曲：鳥山雄司 |
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| 精霊流し | 作詞/作曲：さだまさし 編曲：鳥山雄司 |
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| 悪女 | 作詞/作曲：中島みゆき 編曲：鳥山雄司 |
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| シクラメンのかほり | 作詞/作曲：小椋 佳 編曲：古池孝浩 |
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| 神田川 | 作詞：喜多条 忠 作曲：南こうせつ 編曲：鳥山雄司 |
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| 学生街の喫茶店 | 作詞：山上路夫 作曲：すぎやまこういち 編曲：鳥山雄司 |
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| I LOVE YOU | 作詞/作曲：尾崎 豊 編曲：鳥山雄司 |
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