| もう一人の明菜 （ＣＤ１） | ||
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条件反射 | 作詩：中里 綴 作曲：三室のぼる 編曲：船山基紀 |
| 夢判断 | 作詞：中里 綴 作曲：三室のぼる 編曲：船山基紀 |
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| 鏡の中のＪ | 作詞：三浦徳子 作曲：佐藤 健 編曲：萩田光雄 |
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| 温り | 作詞/作曲：井上あづさ 編曲：萩田光雄 |
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| ドライブ | 作詞/作曲：堀江 淳 編曲：萩田光雄 |
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| 雨のレクイエム | 作詞：芹沢 類 作曲：玉置浩二 編曲：萩田光雄 |
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| 涙の形のイヤリング | 作詞：康 珍化 作曲：林 哲司 編曲：林 哲司 |
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| 夢遥か | 作詞：庄野真代 作曲：小泉まさみ 編曲：萩田光雄 |
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| これからNaturally | 作詞：SEYMOUR 作曲：三室のぼる 編曲：若草 恵 |
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| ムーンライト・レター | 作詞：松井五郎 作曲：井上陽水 編曲：萩田光雄 |
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| ロンリー・ジャーニー | 作詞/作曲：ＥＰＯ 編曲：清水信之 |
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| 椿姫ジュリアーナ | 作詞：松本一起 作曲：佐藤 隆 編曲：井上 鑑 |
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| ＡＧＥＩＮ | 作詞/作曲：あらい 舞 編曲：中村 哲 |
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