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自己紹介のページ |
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こんにちは。独立ファイナンシャルプランナー（ＦＰ）の 鯵坂（アジサカ）でございます。 「ＦＰ」は、金融、税制、不動産、生命保険、年金制度などの知識と、ライフプランニングの長期的視点をもとに、あなたの夢や目標がかなうように一緒に考え、サポートするパートナーです。（日本ＦＰ協会の案内より） 以下は私のこれまでの経歴と資格です。よろしくお願いいたします。 |
| 昭和２９年８月 | 福岡・博多にて生まれる | 博多っ子と言いたいところですが、３歳で上京してしまいました。博多どんたく、、、覚えていません。 |
| ４８年３月 | 国立市の桐朋高校卒業 | 調布市仙川の桐朋小学校時代から長いことお世話になりました。良い子強い子桐朋っ子♪ |
| ５２年３月 | 慶應義塾大学商学部卒業 | 会計学や経済統計に激弱の商学士。保険学も確か「Ｃ」でした。 最も面白かったのは文学部井関助教授（現在は確か名誉教授）のシステム論でした。麻雀もパチンコも弱かったなあ。観光事業研究会は良い思い出。 |
| ５２年４月 | 機械商社「守谷商会」に入社 | 就職難で、１５社程落ちた後、こちらに拾ってもらいました。思えば落とされた会社の中には破綻した某社も含めて５社くらい保険会社がありました。12年の商社営業経験は本当に勉強になりました。 |
| 平成元年７月 | ソニー生命へ転職 (当時社名ソニー・プルコ生命) |
まさか保険屋さんになるなんて、仲間も驚いたでしょうが自分もビックリ。 応援してくれた先輩、同僚、後輩諸氏には感謝しています。 私としてはこの転職は独立への一歩と捉えていましたのでよく決断したものだとも自分でもちょっと感心しています。それにしても当時は無名な会社でしたよ。 |
| ５年２月 | 認定生命保険士に認定 | 生保大学という通信講座を経て８科目受験。今はＴＬＣと呼称が変わりましたが、古めかしいこの呼び名が好きです。欧米ではＣＬＵといって一つの業界ステータスです。 |
| ６年４月 | ＭＤＲＴに初登録 (Million Dollar Round Table) |
苦節５年でやっと登録。業界ではこれだけを目標としている人も多く、シカゴに本部を置く生保外務員の世界組織です。毎年日本大会も開かれますが、世界大会が当然本大会。この年から４年間登録できました。 |
| ７年６月 | ＭＤＲＴトロント大会へ出席 | ヤット来ました本大会。知る人ぞ知るトニー・ゴードン氏（英国のｶﾘｽﾏ保険屋さん）と握手して感激。名刺をパウチして今もお守りにしています。同時通訳でなく生英語で理解できたらもっと良かったなあ。 |
| ９年１０月 | ＡＦＰの資格取得 | 当時ＦＰなんてまだ誰も見向きもしないという感じでした。もともと単なる保険の販売員ではなく顧客の家計アドバイザーだという基本理念のもとに動いています。 |
| １０年３月 | ソニー生命を退社して独立 | これで本当にあこがれの独立自営業となりました。地元に事業の根を張りたいと考え「、国立ＦＰ事務所」の屋号で個人事業開始。（ｺｸﾘﾂではなくｸﾆﾀﾁです） |
| １１年４月 | 年金アドバイザー資格取得 | 社労士試験に合格できないので個人の年金相談を受けるために取得しました。年金の相談をお受けしますよというアピールのようなものですが。 |
| 12年12月 | 損害保険上級合格 | 生命保険・損害保険・社会保険のプロを目指して 損害保険上級に合格。損害ｻｰﾋﾞｽｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰも取得済みです。取り扱い保険会社は７社に。 |
| １３年１月 | （有）フォーライフを設立 | 顧客サービスの恒常的安定を目指して法人化。 これで私が働けなくなった場合にもお客様を守れる体制が一応確立。 |
| １５年３月 | 2級ＦＰ技能士検定合格 | いまや国家検定資格となりました。ＦＰ資格受験予備校で講師をするのが主たる業務、なんていう状態から早く抜け出さねばなりませんよ、皆さん！ |
| １７年９月 | 日本ＦＰ普及協議会に登録 | 日本ＦＰ協会とは別に、あくまで独立ＦＰを育成する方針の同協会の認定ＦＰとして登録しました。 |
| 17年10月9日 | ブログを始める | 独立系ＦＰの独白日記 ＨＰのコラムを独立させて、更新しやすくするために始めたブログですが、こまめな更新は難しい！！ 相談の前に私の感性を知って頂けると思います。 |
| １８年１月 | 不動産ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ業務開始 | 弱点だった不動産関連アドバイスを開始。何かと商売にしたがる業界関係者とは異なる本物のコンサルティング業務を提供。（組織変更のため現在は、株式会社ブレーントラストと連携しています。） |
| ２７年５月 | 『保険ジャーナル』の執筆開始 | 突然訪ねて来られた編集者氏の誠実さもあって、コラムなどの執筆を承諾して２年半。モノを書くのは実に難しいが、遣り甲斐があります。感謝してます。 |
| ２９年１０月 | （有）フォーライフの業務変更 | 諸般の事情により、 保険営業・保全業務については代理店移籍の上で継続することにしました。 よって、（有）フォーライフはＦＰ業務およびコンサルティング専門会社となるべく準備中。現在は休眠中です。 |
資格・登録など
| 業務 | 資格等 | 所属・登録 |
| ＦＰ業務全般 | ２級ＦＰ技能士 | 国家検定（K200735657） |
| ※日本ＦＰ協会は2020年6月に退会 | ||
| 生命保険 損害保険 |
変額資格 認定生命保険士（ＣＬＵ） 損害保険募集人 |
初級登録平成１年７月 平成13年3月法人代理店設立（フォーライフ） 平成29年10月大手法人保険代理店へ移籍 |
| 年金相談 | 年金アドバイザー | 銀行検定協会 平成１１年合格 |
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